人还留在流程里
很多企业一提到流程自动化，先想到的是能不能少用人。成熟的做法不是把人从流程里拿掉，而是把重复、机械、容易抄错的环节交给系统。
判断、沟通和例外仍留给人。系统负责按已经写清的规则往下传，人负责那些规则覆盖不到的决定。
先改高频、规则清楚的环节
不是每条流程都适合先改。优先看三件事：它是否经常发生，输入和输出是否清楚，做完之后能否核对。
例如信息录入、线索分配、审批提醒、进度汇总。单次看起来不复杂，但天天手工传递，就容易漏、也容易抄错。
把前后环节连起来，关键处仍由人审核
把一次手工点击换成一次系统点击，还不等于流程自动化。有用的自动化要把前后环节连起来：接收信息、识别内容、调用已有资料、生成结果，并通知该处理的人。
连起来之后，关键节点仍由人审核。上线前先写清谁可以发起、谁负责审核、谁能看哪些信息。责任要能追溯。
先跑通一个场景
一开始就覆盖整个企业，范围太大，部门一多就停在方案里。更稳的做法是先选一个具体场景，把目标和核对方式写清楚。
一个场景员工愿意用、结果能够核对，再把同样的方法复制到别的部门。
互花的判断
流程自动化要先回答人还留在哪里。系统接的是重复传递，判断和审核仍由人完成。